Peso da etapa e previsão real
A previsão de receita pondera o peso de cada etapa, em vez de somar tudo como fechado.
Exemplo "Proposta enviada" vale 40%. "Contrato em assinatura" vale 90%.
Guia de funcionalidades — Uma plataforma. Dez grupos de recursos. Tudo no mesmo projeto.
Funis, regras, formulários, automações, agentes de IA, projetos, metas, WhatsApp, permissões e integrações. Nenhum recurso é bloqueado por plano: no teste grátis você usa tudo.
- Sem cartão de crédito
- Acesso completo no teste
- Modelo pronto no primeiro acesso
- recursos documentados
- 77
- gatilhos, condições e ações de automação
- 8 · 4 · 23
- níveis de hierarquia de projetos
- 4
- lugares onde um formulário se encaixa
- 7
- tipos de meta
- 6
- endpoints na API aberta
- ~200
O mapa completo
Os 77 recursos, num olhar só
Clique num grupo para ver os destaques com exemplo de uso.
01 · Funis e etapas
- Funil com etapas
- Áreas de negócio
- Nome do projeto por funil
- Peso da etapa e previsão real
- Vídeo obrigatório na etapa
- Clonar funil
- Ordenação automática (14 critérios)
- Timesheet na etapa
- Kanban, calendário e lista
- Restrições de entrada e saída
- Restrição por hierarquia
- Bloqueio de etapa
- Checklist de movimentação
- Etiquetas que chamam outra área
- Status por funil
- Previsão com contador de alterações
- Modo de migração (5 min)
- Formulário reutilizável
- Campos obrigatórios e condicionais
- Formulário de cadastro
- Formulário público
- Solicitações por papel
- Formulário avulso com link
- Versões
- Contador
- Exportar para planilha
- Prazo que cobra sozinho
- Distribuição por sorteio
- Criar hierarquia de projetos
- Reação a valor
- Conteúdo enviado no projeto
- Webhook e e‑mail
- Registro por execução
- Sintaxe avançada
- Metas alimentadas por regra
- Agente de IA
- Assistente de etapa
- Resposta em campo de formulário
- Esteira de agentes
- Execuções auditadas
- Rota quando a IA falha
- Perfis de modelo
- Créditos pré‑pagos
- Agente de briefing
- Projeto em vários funis
- Hierarquia em 4 níveis
- Projeto modelo
- Chat por projeto
- Canais internos nomeados
- Caixa de entrada de trabalho
- Caderno
- Anexos até 95 MB
- Custo e receita por projeto
- Métricas de etapa
- Métricas do funil
- Metas e OKRs (6 tipos)
- Meta composta
- Meta que dispara ação
- Escala de impacto
- Vários números, um funil cada
- Três formas de conectar
- Origem do anúncio
- Histórico recuperado
- Operação só pelo WhatsApp
- Aprovação por WhatsApp
- Papéis combinados
- Acesso por funil
- Custo e receita com dupla trava
- Inativo não paga licença
- Segundo fator e alias corporativo
- Histórico de tudo
- API aberta
- MCP (ChatGPT e Claude)
- Webhook por automação
- Formulário público embutido
- Importar e exportar planilhas
- Zapier, Make e n8n
01 · Funis e etapas
Cada fluxo de trabalho vira um funil que dá para ver
Vendas, suporte, compras, contratação: o que hoje anda por e‑mail ou planilha vira colunas com dono, prazo e regra.
suaempresa.olie.aiExemplo ilustrativoALBRCS
Funil
← Voltar | Comercial · Funil de vendasA contatarR$ 0,00 • 49 projetos
AnaWhatsAppInstagram Ads
P-471Padaria EstrelaStatusEm Andamento
BrunoSite
P-427Mercado Bom PreçoStatusEm Andamento
CarlaIndicação
P-62Studio FormaStatusEm Andamento
+ Opções
Primeiro contatoR$ 0,00 • 6 projetos
AnaIA: nota 8
P-846Clínica VidaStatusEm Andamento
DiegoIndicação
P-430Escola AuroraStatusEm Andamento
+ Opções
Agenda marcadaR$ 42.000,00 • 2 projetos
BrunoReunião 14h
P-321Construtora AlfaStatusEm Andamento
ReceitaR$ 42.000
+ Opções
PropostaR$ 36.500,00 • 3 projetos
Bruno3 dias parado40%
P-328Ótica CentralStatusParalisado
ReceitaR$ 9.000
Diego60%
P-380Transportes RioStatusEm Andamento
ReceitaR$ 27.500
+ Opções
NegociaçãoR$ 61.000,00 • 1 projetos
Carla80%Jurídico
P-229Hotel MiranteStatusEm Andamento
ReceitaR$ 61.000
+ Opções
FechadoR$ 12.400,00 • 1 projetos
AnaGanho
P-270Café AromaStatusCompleto
ReceitaR$ 12.400
+ Opções
Vídeo obrigatório na etapa
Treinamento dentro do processo: abre sozinho na primeira vez e registra quem assistiu.
Exemplo Quem move o pedido para "Faturamento" pela primeira vez assiste ao vídeo de 3 minutos antes.
Timesheet na etapa
Aperta Play, o tempo em cada etapa vira custo do projeto, em hora‑homem.
Exemplo Responde "quanto custa pagar um boleto?": 12 minutos do financeiro × valor‑hora, em cada etapa.
- Áreas de negócio organizam muitos funis por departamento ou loja
- Nome do projeto por funil: ticket no suporte, deal no comercial
- Clonar funil replica etapas, checklists e permissões em um clique
- Ordenação automática por 14 critérios: prioridade, receita, data, impacto
- Kanban, calendário e lista sobre os mesmos projetos
02 · Regras do fluxo
A regra que você desenhou é a regra que acontece
Ninguém pula etapa. Nem o administrador. É isso que faz o processo valer sem alguém vigiando.
suaempresa.olie.aiExemplo ilustrativoALBRCS
Funil de vendas
← Voltar | Funis › Editar funilEditar restrições da etapa "Proposta"
×
Restrições
Limitam a entrada e a saída da etapa: o projeto só entra ou sai quando cumpre todos os critérios.
Restrição para etapaO projeto só entra ou sai se estiver na etapa escolhida.
Restrição para etiquetaPassa só com a etiqueta certa no projeto.
Restrição para status do funilPassa só com o status do funil escolhido.
Restrição de decisãoUm filtro com qualquer campo do projeto, com E e Ou.
Fechar
Restrições de entrada e saída
Por etapa, etiqueta, status ou resposta de formulário.
Exemplo "Só entra em Produção com proposta assinada."
Etiquetas que chamam outra área
A etiqueta é vista em todos os funis e serve de gatilho, sem e‑mail nem menção.
Exemplo Etiqueta "apoio do gerente" faz o projeto aparecer no funil de aprovação do gerente.
Previsão com contador de alterações
Mostra quantas vezes a data foi adiada. Reprogramação repetida é impedimento escondido.
Exemplo Previsão alterada 6 vezes: o gestor sabe antes do cliente reclamar.
- Restrição por hierarquia: o pai só avança quando os filhos terminam
- Bloqueio de etapa: status "Perdido" não entra em "Faturamento", nem por automação
- Checklist de movimentação com responsável e aviso por item
- Status por funil: "ganho" no comercial, "pendente" no financeiro
- Modo de migração: 5 minutos sem travas para mover projetos em massa, com registro
03 · Formulários
Cada planilha e documento solto vira um formulário
O formulário coleta o dado, trava a etapa, alimenta a IA, dispara a automação e exporta para planilha.
suaempresa.olie.aiExemplo ilustrativoALBRCS
Funil
← Voltar | Comercial · Funil de vendasAdicionar informaçõesProjeto: Construtora Alfa / Etapa: Agenda marcada
×
#972[CRM] Reunião de apresentação···
Funil Vendas · formulário da etapa Agenda marcada 24/09/2026, 14:00
meet.suaempresa.com/rec/alfa-2409
+H
Colar transcrição aqui
BIUSA⌄☰⌄</>▭▦÷⌫
Cliente quer 3 obras no mesmo contrato; prazo do primeiro canteiro em novembro…
H
BIUSA⌄☰⌄</>▭▦÷⌫
Tecle "/" para acessar os comandos
Salvar
Campos obrigatórios e condicionais
Formulário em árvore. Campo obrigatório impede o projeto de sair da etapa.
Exemplo Pedido do supermercado: confeitaria → bolos → quantidade.
Solicitações por papel
Catálogo de pedidos internos. Cada pessoa vê só o que pode pedir, sem enxergar o funil.
Exemplo O vendedor pede reembolso de almoço. O diretor pede viagem. Ninguém manda e‑mail.
Formulário público
Um link ou um trecho de código no seu site. A resposta já cria o projeto no funil certo.
Exemplo Formulário de orçamento do site cria o projeto em "Novo lead".
- Formulário reutilizável em 7 lugares: funil, etapa, cliente, contato, usuário, projeto ou avulso
- Formulário de cadastro: cliente só salva com CNPJ e segmento
- Formulário avulso com link válido por tempo, respondido sem login
- Versões para checklists semanais sem perder o histórico
- Contador mede quantas vezes a proposta foi reprovada
- Exportar para planilha: todo formulário é um banco exportável
Tudo isso já vem montado nos modelos. Crie a conta, escolha um modelo e veja funcionando com os seus dados.
Começar grátis por 30 dias04 · Automações
Regras de quando, se e então, sem programar
8 gatilhos, 4 condições e 23 ações, configurados na tela e encadeados em até 5 níveis.
suaempresa.olie.aiExemplo ilustrativoALBRCS
Automações
← Voltar | Ajustes › AutomaçõesConfigurar automação
×
Filtrar componentes
Gatilho · 8
É onde tudo começa: o gatilho aciona a automação.
Projeto ocioso em etapaDetecta o tempo em que o projeto ficou parado numa etapa
Projeto movido de etapaQuando o projeto entra numa etapa específica
Campo do projeto alteradoQuando algum campo do projeto é alterado
Etiqueta vinculada ao projetoQuando uma etiqueta é colocada no projeto
Formulário editadoQuando um formulário do projeto é editado
Data do projeto atingidaPrevisão do funil ou campo de data do formulário
Execução de projetoQuando a execução inicia, termina ou os dois
Conteúdo enviado no projetoResposta de uma integração ou recado da equipe
ⓘ Gatilho necessárioAs ações e condições só aparecem depois que o gatilho é escolhido.
Salvar
Prazo que cobra sozinho
Tempo parado na etapa dispara avisos em cascata.
Exemplo 1 dia: responsável. 3 dias: gestor. 5 dias: diretor.
Distribuição por sorteio
Demanda dividida no time sem planilha de rodízio.
Exemplo Lead novo sorteia um vendedor entre os disponíveis.
Reação a valor
Mudou um campo, muda o responsável, a etiqueta ou a etapa.
Exemplo Receita subiu de R$ 10 mil para R$ 1 milhão: atribui o vendedor sênior.
- Criar hierarquia: aprovado → cria Frontend, Backend e Testes como filhos
- Conteúdo enviado no projeto: mensagem do cliente marca "Aguardando resposta"
- Webhook e e‑mail no momento certo: "Faturamento" avisa o ERP
- Registro por execução: "causado por: etiqueta 'urgente' adicionada por Ana às 14h02"
- Sintaxe avançada para mensagens e campos calculados
- Metas alimentadas por regra: qualquer dado de formulário vira meta
05 · Agentes de IA
Especialistas de IA na etapa certa, com custo por execução
O agente sabe em que ponto do processo está, lê o que precisa e grava a resposta num campo. A partir daí, a regra continua.
suaempresa.olie.aiExemplo ilustrativoALBRCS
Funil
← Voltar | Funis › Editar funilEditar assistente da etapa "Atendimento com IA"
×
Dados do assistente de etapa
Assistente da etapa "Atendimento com IA"
A cada mensagem nova ⌄
Atendimento com IA ⌄
Atendente de vendas×
Informações de entrada
Chegou mensagem nova do cliente no WhatsApp do projeto {{project.code}}.
Siga as instruções: veja os detalhes do projeto, leia a conversa do canal e responda ao cliente.☰ Aplicar variável</> Testar sintaxe
Informações de saída
Salvar resultado no conteúdo do projetoSalvar resultado em um campo de formulário Gerenciamento de erros
Humano ⌄
Se o assistente falhar, o projeto vai para a etapa escolhida e uma pessoa assume.AtivoSalvar
Assistente de etapa
A IA trabalha numa posição do processo: ao entrar, ao sair ou quando alguém pede.
Exemplo Currículo chega em "Triagem", o agente avalia e grava a nota. Abaixo de 75, etiqueta de reprovação.
Execuções auditadas
Prompt, tokens, custo e tempo de cada execução. Você sabe quanto a IA custa por processo.
Exemplo "163 execuções no mês, US$ 1,65."
Esteira de agentes
Vários especialistas em sequência, sem humano no meio.
Exemplo Artigo: extrator → redator → revisor, cada um numa etapa.
- Agente de IA: modelo, instruções, documentos de referência e ferramentas, reutilizáveis
- Resposta em campo de formulário: a saída da IA dispara a próxima regra
- Rota quando a IA falha: erro vira fila de revisão humana
- Perfis de modelo: Padrão, Econômico ou Performance
- Créditos pré‑pagos com extrato por execução e recarga automática opcional
- Agente de briefing: áudio do cliente vira briefing estruturado
06 · Projetos e hierarquia
O mesmo projeto atravessa as áreas sem ser duplicado
Um chamado vira venda, a venda vira conta a receber. Mesmo projeto, mesmo código, três funis. Você vê onde travou sem perguntar.
suaempresa.olie.aiExemplo ilustrativoALBRCS
Detalhes do projeto
← Voltar | Funis › PD-2847PD-2847Pedido 2847 · Construtora Alfa
StatusEm Andamento
ClienteConstrutora Alfa
FunisComercial · Documentação · Produção · Expedição · Instalação · Pós-venda
EtiquetasAprovadoEm instalação
ResumoChecklistCadernoFormuláriosArquivosConteúdoFunilVínculosExecuçõesHistórico de etapas
Configurar resumo
Funis do projeto tempo que ficou na etapa · há quanto tempo está na etapa atual
Comercial···
Primeiro contato53 segVisita técnica1 dOrçamento3 hNegociação2 dProposta aceita21 dPerdido
Documentação···
Contrato assinado23 minCadastro no ERP3 hConferência fiscal13 segAprovado19 dReprovado
Produção···
Programação3 hCorte2 dMontagem4 dPintura1 dControle de qualidade3 hLiberado9 dRetrabalho
Expedição···
Separação2 hNota fiscal14 minCarregamento1 hEm trânsito2 dEntregue5 dDevolução
Instalação···
Agendar equipe1 dInstalação6 hVistoria do cliente2 dTermo de aceiteAjustes
Pós-venda···
Pesquisa de satisfaçãoGarantiaIndicaçãoConcluído
Projeto em vários funis
O mesmo item percorre as áreas levando o histórico inteiro.
Exemplo Ticket → deal → conta a receber, sempre com o #4812.
Hierarquia em 4 níveis
Pai, filho, neto e bisneto. Do estratégico à microatividade, num só lugar.
Exemplo Lançamento → campanhas → peças → revisões.
Caixa de entrada de trabalho
Menções, atribuídos e criados por mim, com estado: não lido, respondido, concluído.
Exemplo Você abre o dia com 6 menções, não com 60 e‑mails.
- Projeto modelo: nome padronizado e formulários já anexados
- Chat por projeto com áudio, arquivos e registros
- Canais internos nomeados ("Jurídico", "Financeiro") no mesmo projeto, com "Aguardando resposta"
- Caderno: documentação viva com páginas e versões
- Anexos até 95 MB
- Custo e receita por projeto visíveis só para quem pode
07 · Metas e métricas
Você vê onde a operação trava, sem pedir relatório
As métricas ficam na etapa, onde a ação acontece: tempo médio, entradas, gargalos e metas que disparam regras.
suaempresa.olie.aiExemplo ilustrativoALBRCS
Metas
← Voltar | Ajustes › MetasMetasDefina metas e acompanhe o progresso ao vivo
Procurar+ Nova meta| Título | Tipo | Periodicidade | Status | Progresso | Variação | Meta | Modo | % | Histórico | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propostas aprovadas no mês | Projetos em etapa | 30 | Ativo | 8 | ↓ 74,19% | 30 | Alvo | 27% | 33 | 01/01/2025 | |
| Pedidos entregues no prazo | Projetos em etapa | 30 | Ativo | 33 | ↑ 6,45% | 30 | Alvo | 110% | 33 | 01/01/2025 | |
| Atendimentos iniciados | Projetos em etapa | 30 | Ativo | 17 | ↓ 8,11% | 30 | Alvo | 57% | 33 | 01/01/2025 | |
| Tickets resolvidos pela IA | Projetos em etapa | 30 | Ativo | 42 | ↑ 12,50% | 40 | Alvo | 105% | 20 | 01/01/2025 | |
| Clientes ativados | Projetos em etapa | 30 | Ativo | 16 | ↓ 5,88% | 30 | Alvo | 53% | 33 | 01/01/2025 | |
| Leads qualificados pela IA | Projetos em etapa | 30 | Ativo | 120 | ↑ 18,40% | 100 | Alvo | 120% | 12 | 01/01/2025 | |
| Contratações do semestre | Projetos em etapa | 30 | Concluído | 9 | ↓ 10,00% | 10 | Alvo | 90% | 6 | 01/01/2026 |
Métricas de etapa
Tempo médio, entradas, máximo e mínimo, em 3 períodos.
Exemplo "Tempo médio de aceite: 9 horas." Quem pede sabe quanto vai esperar.
Metas e OKRs (6 tipos)
Alvo ou limite, em ciclos de 1 a 365 dias, por pessoa ou por time.
Exemplo Resultado‑chave: 40 propostas no trimestre. A meta mostra 27 de 40 e quem contribuiu.
Meta que dispara ação
Estourou a meta ou o limite: a regra age. Não é número num painel.
Exemplo Passou de 10 chamados abertos: avisa o supervisor.
- Métricas do funil: 40% dos projetos voltaram para "Ajustes" no mês
- Meta composta: a meta do time é a soma das metas de cada pessoa
- Escala de impacto de 1 a 10 por projeto
08 · WhatsApp e conversas
A conversa com o cliente fica na empresa, não no celular de alguém
Vários números, cada um no seu funil. A mensagem vira projeto, o agente responde, o humano assume quando precisa.
suaempresa.olie.aiExemplo ilustrativoALBRCS
Funil
← Voltar | Comercial · Funil de vendasP-846Marina · Doces da Nina
×
Principal# WhatsApp+Conteúdo ⌄
22/09/2026
Projeto
Oi! Vi o anúncio de vocês no Instagram. Fazem 200 caixas 40×40?
09:1209:12
Olívia · agente de IAOi, Marina! Fazemos, sim. Para qual data você precisa e em qual cidade é a entrega?
Para o dia 30, entrega em Campinas.
09:14O agente preencheu o formulário: 200 unidades · prazo 30/09 · Campinas
23/09/2026
10:05
Ana LimaBom dia, Marina! A proposta está pronta: R$ 4.800, entrega no dia 29. Posso te mostrar em 15 minutos?
Pode ser amanhã às 14h?
10:2010:22
Enviada fora da OlieCombinado, amanhã às 14h!
Reunião marcada → o projeto foi para "Agenda marcada"
Sugestão da IA: enviar lembrete da reunião 1 hora antes?Usar
Escreva a mensagem…
AL
Vários números, um funil cada
Quem atende não escolhe de onde sai a resposta. A conversa fica registrada na empresa.
Exemplo O número de vendas cai no funil comercial; o de suporte, no de atendimento.
Origem do anúncio
Quando o anúncio do Facebook ou do Instagram abre o WhatsApp, os dados da campanha entram no formulário.
Exemplo Você sabe qual anúncio trouxe o lead que fechou R$ 48 mil.
Operação só pelo WhatsApp
Parte da equipe trabalha sem abrir a plataforma: recebe, responde e move pelo WhatsApp.
Exemplo O pedido de 4 lojas chega e é atendido sem ninguém abrir a Olie.
- Três formas de conectar: API oficial da Meta, conector Evolution ou QR code hospedado pela Olie
- Histórico recuperado: as últimas 10, 25, 50 ou 100 mensagens ao conectar
- Aprovação por WhatsApp: o diretor responde com texto livre, botão ou formulário e o projeto anda
09 · Permissões
Cada pessoa vê e faz só o que precisa
Permissões por papel e por funil. O papel de cada pessoa, e o que ela paga, vem do que ela faz na plataforma.
suaempresa.olie.aiExemplo ilustrativoALBRCS
Papel · Coordenador comercial
← Voltar | AjustesCriar e editar funis do comercialSim
Ver receita dos projetosSó nos funis atribuídos
Ver custo (dupla trava)Não
Mover etapa de aprovaçãoNão · restrição por hierarquia
Exportar dadosNão · só Sócio
Segundo fatorAtivo
Papéis combinados
As permissões somadas definem o papel: Operacional, Gerencial ou Sócio.
Exemplo Dar permissão de editar funil sobe a pessoa para Gerencial.
Acesso por funil
Todos os projetos, só os atribuídos ou só os criados por mim.
Exemplo Projeto sem responsável fica invisível até a gestão distribuir.
Histórico de tudo
Logs de edição e de movimentação em cada projeto.
Exemplo "Quem mudou o valor da proposta?" tem resposta em um clique.
- Custo e receita com dupla trava: a equipe de rua não vê a receita
- Inativo não paga licença: saiu um vendedor, entrou outro, mesma conta
- Segundo fator por aplicativo e alias corporativo para os avisos
10 · Integrações
Três portas para o resto dos seus sistemas
WhatsApp nativo, API aberta e MCP. O que a tela faz, a API também faz.
suaempresa.olie.aiExemplo ilustrativoALBRCS
Integrações
← Voltar | Ajustes · IntegraçõesIntegraçõesNúmeros de WhatsApp que enviam e recebem mensagens pela Olie
5 números inclusos+ Nova integraçãoWhatsApp Comercial · (11) 99999-8881AtivaHospedado pela Olie · criada em 01/09/2026
Cria projetos em Vendas · Entrada do lead⋮Atendimento · (11) 99999-8882AtivaAPI oficial (Meta) · criada em 02/09/2026
Cria projetos em Suporte · Novo chamado⋮Financeiro · (11) 99999-8883AtivaAPI oficial (Meta) · criada em 03/09/2026
Cria projetos em Cobrança · Nova mensagem⋮Diretoria · (11) 99999-8884AtivaServidor próprio (Evolution) · criada em 04/09/2026
Cria projetos em Gestão · Novas mensagens⋮Loja Centro · (11) 99999-8885PausadaHospedado pela Olie · criada em 05/09/2026
Não cria projetos⋮API aberta
Projetos, funis, formulários, clientes, metas e automações, com a mesma permissão da tela.
Exemplo O ERP cria o pedido na Olie quando a nota é emitida.
MCP
Conecte a Olie ao ChatGPT ou ao Claude e pergunte sobre a operação.
Exemplo "Como está o projeto 412?" respondido pela Olie e pelo Git, juntos.
Zapier, Make e n8n
Pela API e pelos webhooks, essas ferramentas conversam com a Olie.
Exemplo Um fluxo no n8n cria o projeto e a Olie cuida do resto.
- Webhook por automação: contrato assinado dispara para a ferramenta de assinatura
- Formulário público embutido no seu site
- Importar e exportar planilhas: base de 19 mil clientes importada no primeiro dia
Dúvidas sobre os recursos
Todos esses recursos vêm em qualquer plano?
Sim. Não há plano básico nem recurso bloqueado. O preço muda pelo papel de cada pessoa, e os agentes de IA usam créditos pré‑pagos.
Preciso de alguém técnico para configurar?
Não. Funis, formulários, automações e agentes são montados na tela pelo papel Gerencial. A API e a sintaxe avançada existem para quem quiser ir além.
Consigo migrar o que já tenho no Trello, no ClickUp ou em planilhas?
Planilhas entram por importação. A API cria projetos em lote, e o modo de migração permite mover tudo de uma vez sem as travas.
O agente de IA pode fazer besteira com o cliente?
O agente grava a resposta num campo e a regra decide o que acontece. Você escolhe onde entra aprovação humana, e cada execução fica registrada.
Escolha um modelo e veja tudo isso rodando hoje.
30 dias grátis, com acesso completo.
- Sem cartão
- Nenhum recurso bloqueado
- Cancele quando quiser no mensal
Atualizado em · Fonte: base técnica da Olie Flow AI