Governança — O processo que você desenhou é o processo que roda. Sem pular etapa, sem jeitinho, sem fingir que não viu.
Governança na Olie é fidelidade do processo: a etapa não avança sem o combinado, nem pelo administrador; toda demanda que entra ganha dono, prazo e cobrança; quem executa aprende na própria etapa; e tudo fica registrado para a auditoria.
A etapa trava. Nem o administrador pula.
Sem jeitinho: se falta a receita ou o contato, o projeto não sai da etapa. Restrições de entrada e de saída por etapa, restrição por hierarquia, bloqueio de etapa, checklist obrigatório de movimentação e campo obrigatório: vazio, o projeto não sai da etapa. A regra vale para todo mundo, inclusive para quem a criou.
- Restrição de entrada e de saídaO que precisa estar pronto para entrar e para sair de cada etapa.
- Checklist obrigatório de movimentaçãoSem marcar, não move.
- Campo obrigatório e formulário obrigatórioVazio = o projeto fica onde está.
- Restrição por hierarquia e bloqueio de etapaSó o papel certo move; a etapa bloqueada não recebe ninguém.
- Dupla trava em custo e receitaPermissão no papel e no funil para ver valores.
Em que ordem a plataforma confere cada movimento?
- Funil ativo
- Permissão do papel
- Vínculo com o projeto
- Restrições de saída e de entrada
- Checklist e formulário obrigatórios
- Bloqueios de etiqueta e de status → a primeira recusa é a mensagem que a pessoa vê
A primeira regra que recusa é a mensagem que a pessoa vê. Quando a IA falha, o projeto vai para uma pessoa e a execução fica no extrato. O funil clonado leva as regras junto: a unidade nova roda igual à matriz.
Demanda perdida, ignorada ou esquecida deixa de existir.
Hoje, o pedido chega por e‑mail, WhatsApp e corredor, e metade vira lembrança. Na Olie, toda demanda que entra nasce como projeto num funil, com responsável definido pela regra, prazo, cobrança automática e gestão: dá para ver no calendário tudo o que vence em cada mês, por funil.
- Entrada únicaFormulário público, catálogo de solicitações por papel, WhatsApp e API: tudo vira projeto.
- Responsável pela regraSorteio, agente de IA ou papel da etapa: ninguém escolhe no grito.
- Prazo que cobra e escalaParou, menciona o responsável; continua parado, sobe para o gestor.
- Calendário por funilPrevisão, próximo passo e quantas vezes a data foi empurrada.
ReceitaR$ 184.000
Previsão26/09
ResponsávelAna Lima
Ganho em 26/09ReceitaR$ 61.000
Previsão29/09
Próximo passohoje 15:00
Previsão hojeReceitaR$ 27.500
Previsão08/10
ResponsávelDiego Alves
Em andamentoReceitaR$ 9.000
Previsão15/10
Adiamentos2
Em andamentoReceitaR$ 42.000
Previsão12/11
ResponsávelBruno Reis
Em andamentoConhecimento, habilidade e atitude entregues em cada etapa.
Hoje, o treinamento é um PDF de boas‑vindas e o novato aprende perguntando no corredor, cada um de um jeito. Na Olie, cada etapa entrega o que a pessoa precisa para executar certo: o vídeo de instrução, o checklist para não esquecer nada e as perguntas certas para avançar. E cada resposta de cada campo pode levar a uma ação diferente.
- Conhecimento: vídeo obrigatórioA pessoa assiste à instrução da etapa antes de mover o card.
- Habilidade: checklist da etapaO passo a passo marcado item por item; sem marcar, não move.
- Atitude: as perguntas certasO formulário da etapa pede o que precisa ser respondido para avançar.
- Cada resposta, uma açãoA resposta de um campo pode avisar alguém, abrir outra demanda ou mudar o caminho.
Ninguém diz “eu não vi”. Cada movimento tem autor, hora e motivo.
Logs de edição e de movimentação em cada projeto. Cada execução de agente de IA com extrato: modelo, tokens, custo, entrada e saída. Cada automação com registro por execução. A conversa de WhatsApp fica no projeto, registrada na empresa, não no celular de quem atende.
- Log de edição e de movimentaçãoQuem moveu, quem editou o campo, quando.
- Extrato da IA por execuçãoModelo, tokens, custo, o que entrou e o que saiu.
- Registro por execução da automaçãoPara depurar: o que disparou, o que rodou, o que falhou.
- WhatsApp registrado na empresaHistórico recuperado; a aprovação respondida no WhatsApp fica no log.
Para auditoria e compliance
Formulários com versão e contador de ocorrências, campo obrigatório que impede a saída da etapa e o histórico de cada projeto: o conjunto prova que o processo foi seguido. A exportação dos dados é feita pelo Sócio; ao cancelar, a conta fica cerca de 30 dias em modo leitura para exportar.
Contador de adiamentos
A previsão de cada projeto guarda quantas vezes a data foi empurrada. O gestor vê o projeto que "sempre vai fechar semana que vem".
Vinculado ao funil Leads · Marketing. Ação de: Sistema
Movido para a etapa Entrada do lead do funil Leads · Marketing. Ação de: Sistema
Movido para a etapa Qualificação. Ação de: Sistema. Automação: #3947 · Entrada do lead
Vinculado ao funil WhatsApp · Respostas rápidas. Ação de: Sistema. Automação: #3983 · Aguardando resposta
Movido para a etapa Dores do funil Leads · Marketing. Ação de: Sistema. Automação: #3924 · Movimentação pela resposta do lead
Movido para a etapa Respondido do funil WhatsApp · Respostas rápidas. Ação de: Sistema. Automação: #3982 · Colocar em respondido
Campo Valor do pedido alterado de vazio para R$ 184.000. Ação de: Ana Lima
Controle que depende de alguém lembrar não é controle.
No estudo global da ACFE (2024, mais de 1.900 casos em 138 países), mais da metade das fraudes ocupacionais esteve ligada à falta de controles internos ou à burla dos controles pela gestão, e o caso típico levou 12 meses para ser descoberto. O auditor não pede boa intenção: pede prova de que o controle rodou. Veja onde cada exigência está na Olie.
- Trilha de auditoriaQuem fez o quê, quando, com o antes e o depois: log de edição e de movimentação em cada projeto.
- Prova de que o controle rodouA restrição trava a etapa e cada automação tem registro por execução.
- Gestão de acessos com históricoPapel por função do sistema, acesso por funil e registro de quem vinculou quem.
- Segregação de funçõesRestrição por hierarquia: só o papel certo move a etapa de aprovação.
- Tempo e custo de quem executouHistórico de execuções por pessoa: início, fim, duração e custo pelo valor hora.
- Retenção e exportaçãoPlanilha dos projetos e das respostas de qualquer formulário, sempre que precisar.
| Código | Projeto | Etapa | Início | Fim | Duração | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD‑1041 | Proposta · Construtora Alfa ↗ | Elaboração da proposta | 16/09 14:49 | 16/09 16:42 | 1h 52m | R$ 224,00 |
| PD‑1043 | Proposta · Hotel Mirante ↗ | Revisão | 16/09 16:42 | 16/09 17:31 | 48m | R$ 96,00 |
| CS‑212 | Reembolso · pedido 8812 ↗ | Análise | 18/09 13:59 | 18/09 14:10 | 11m | R$ 22,00 |
| PD‑1050 | Contrato · Transportes Rio ↗ | Assinatura | 23/09 14:30 | 23/09 14:31 | 41s | R$ 1,37 |
| OP‑330 | Admissão · Júlia M. ↗ | Documentos | 24/09 15:11 | 24/09 15:12 | 48s | R$ 1,60 |
| PD‑1055 | Proposta · Ótica Central ↗ | Kick‑off | 25/09 14:22 | 25/09 14:32 | 10m | R$ 20,00 |
| Total destes dados | 3h 53m | R$ 364,97 | ||||
Cada pessoa vê o funil e o número que precisa. E fica registrado quem deu cada acesso.
O papel diz o que a pessoa pode fazer. O acesso por funil diz onde. Para ver custo ou receita, a pessoa precisa das duas coisas: a permissão no papel e o acesso ao funil. O vendedor vê o funil dele; o financeiro vê o faturamento; só quem você liberou vê a margem. Cada vínculo de papel e cada mudança fica no registro, com autor e data.
- Papel diz o quêMover, editar, aprovar, ver valores. Você monta o papel.
- Acesso por funil diz ondeQuem não tem o funil atribuído não vê o projeto.
- Dados guardados no BrasilAWS em São Paulo, backup diário por 30 dias e segundo fator. Segurança e dados
| Nome | Permissões | Tipo | Usuários |
|---|---|---|---|
| Diretoria | 147 | Sócio | ALBR |
| Gestor comercial | 38 | Gerencial | ALBR |
| Vendedor | 14 | Operacional | ALBR |
| Financeiro | 22 | Operacional | ALBR |
Como a Olie Flow AI garante que o processo é seguido?
Pela fidelidade do processo, que não deixa pular etapa nem dar jeitinho. Toda demanda que entra ganha dono, prazo e cobrança; cada etapa entrega vídeo de instrução, checklist e as perguntas para avançar; e três mecanismos agem a cada movimento do projeto: restrições de entrada e saída, checklist e campo obrigatório travam a etapa (nem o administrador pula); logs de edição e movimentação, extrato de cada execução de IA e registro de cada automação guardam o que aconteceu; e a verificação em ordem fixa (funil ativo, permissão, vínculo, restrições, checklist e formulário, bloqueios) mostra à pessoa a primeira regra que recusou o movimento.
Perguntas sobre governança
O administrador consegue pular uma etapa?
Não. As restrições de entrada e de saída valem para todos os papéis. Quem pode mudar a regra é quem tem permissão para editar o funil; e essa edição fica no log.
A IA pode fazer algo que eu não autorizei?
Não. O agente age com as permissões que você dá, na etapa em que você o coloca. Cada execução fica no extrato e existe rota para quando ele falha.
Dá para provar, numa auditoria, que o processo foi seguido?
O histórico de cada projeto, os formulários com versão e contador e o extrato da IA formam o registro. O Sócio exporta os dados.
Quem vê a receita e o custo?
Só quem tem a permissão no papel e acesso ao funil: dupla trava.
Atualizado em · Fonte: base técnica da Olie Flow AI · Segurança e dados
A regra que você desenhar é a regra que vai rodar.
Reunião de 30 minutos: o seu processo montado na tela, com as restrições e os logs ligados. Depois, veja como a sua equipe monta tudo isso sem programar.
Limitam a entrada e a saída da etapa: o projeto só entra ou sai quando cumpre todos os critérios.